10月10日，中國船舶（bó）集團有（yǒu）限公司旗（qí）下（xià）上市公司中船科技股份有限公司發布（bù）《發行（háng）股份及支（zhī）付（fù）現金購買資產（chǎn）並募集配套資金暨關聯交易報告書（shū）(草案)》等公告。根據公告，中船（chuán）科技擬（nǐ）通（tōng）過發行股（gǔ）份及支付現金（jīn）的（de）方（fāng）式購買（mǎi）交易對方持有的交易（yì）作價合計約為91.98億元的標（biāo）的資產，並擬非公開發行股票募集不超（chāo）過30億元的配套資金。該草案的公布（bù）標誌著中船（chuán）科技重大資產重組取得具有裏程碑意義的重要進展。

　　據了解，中船科（kē）技於9月30日召開了第9屆（jiè）董事會第（dì）12次會（huì）議，審（shěn）議（yì）通（tōng）過了《發行（háng）股（gǔ）份及支付（fù）現金購買資產並募集配套資金暨關（guān）聯交易報告書（shū）(草案)》等相關議案。

　　根據公告（gào），此次交易方案包括發行（háng）股（gǔ）份（fèn）及支付（fù）現金（jīn）購買資（zī）產（chǎn）和募集配（pèi）套資金兩部分。中（zhōng）船科技以（yǐ）11.39元/股的（de）價格，擬向（xiàng）交易對方（fāng）非（fēi）公（gōng）開（kāi）發行人民幣普通股(A股)及支付（fù）現（xiàn）金購買（mǎi）交易對方（fāng）所（suǒ）持中國海裝風電股（gǔ）份有限公司100%股份、中國（guó）船舶集團風電發展有限公（gōng）司88.58%股份、新疆海（hǎi）為新能源有限公司100%股份、洛（luò）陽雙瑞風電葉（yè）片有（yǒu）限公司44.64%少數股份、武漢淩久電氣有限公司10%少數股份。根據公告，此次交（jiāo）易標的資產的合計（jì）交易對（duì）價為91.975856億元（yuán），標的資產的評估基準日（rì）為2021年12月31日。

　　此（cǐ）次交易完成後（hòu），中船科（kē）技將（jiāng）直接（jiē）持有變更為（wéi）有限責任公司後的（de）中（zhōng）國海裝100%股權和新疆海（hǎi）為100%股權（quán），並將通過直接和間（jiān）接方式合計持（chí）有中船風電（diàn）100%股權、洛陽雙瑞（ruì）風電100%股權和淩久電氣100%股權。

　　根（gēn）據公（gōng）告，中船科技此次（cì）擬向不超過35名特定投資者非公（gōng）開人民幣普通股（gǔ）(A股)募集配套資（zī）金（jīn）。募集配（pèi）套資金總額不超過此次發行股份購買資產交易價格的100%，募集配（pèi）套資金所發行股份數量不超（chāo）過本次發行股份購買（mǎi）資產完成後中（zhōng）船科技總股本的30%。在扣除本次交易（yì）相關費用（yòng）後，募集資金擬用於補充中（zhōng）船科（kē）技和標的公司流（liú）動資金（jīn）或（huò）償還債（zhài）務、標（biāo）的公司（sī）相關項（xiàng）目建設等（děng）。

　　據了解，中國海（hǎi）裝主要（yào）從事大型風（fēng）力發（fā）電機組及核（hé）心零部件的開發（fā）研製、生產、銷售;淩（líng）久電（diàn）氣主要（yào）從事風（fēng）力發電控製係統（tǒng）及大型水麵通航監控係統的設（shè）計、研發、生產（chǎn）和銷售;洛陽雙（shuāng）瑞風電的（de）主（zhǔ）要（yào）產品（pǐn）為（wéi）風力發電機（jī）組核心零部（bù）件之一的風電葉片;中船風電主（zhǔ）要從事風電（diàn）產業的投資、開發（fā）與運營管理及新能源工程建（jiàn）設服務（wù）;新疆海為主要（yào）從（cóng）事（shì）風電場及光伏電站（zhàn）的投資、開發與（yǔ）運營管理及新能源工程建設服務。

　　此（cǐ）次重組（zǔ）標的資產均為風電行（háng）業等（děng）相關新能源（yuán）領域資產，風電等（děng）新能源行業發展（zhǎn）是我國實（shí）現“碳中和”戰略的（de）重要助力及必要舉措，國家政策的（de）大力支（zhī）持給（gěi）風電等新（xīn）能源行（háng）業帶來了（le）良好的發（fā）展前景與市場潛（qián）力。此次重組（zǔ）前，中船科（kē）技以（yǐ）工程設計、勘察、谘詢及（jí）監理、工程總承（chéng）包等業務（wù）為主，其服務（wù）的（de）行業包括船舶、軍（jun1）工、機械、建築、市政、環（huán）保、水工等行業。此次重組完成（chéng）後（hòu），中（zhōng）船科技（jì）將（jiāng）在現有的工程設計勘察（chá）等業務基礎上，注入符合國家產業政策、行業發展前景（jǐng）廣（guǎng）闊的風電等相（xiàng）關新能源領域資產，借（jiè）助上市公（gōng）司的資本平台功能，在更高層次、更廣範圍、更深程度上推進風電等新（xīn）能（néng）源業務板塊發展，這將有利於中船科技產業（yè）結構（gòu）的優化調整（zhěng），有利於進（jìn）一步（bù）拓展未來（lái）發展空間（jiān），進（jìn）而（ér）提升該公（gōng）司價值，也有利於更好維護（hù）該公司中小股東的利益（yì）。